DANS L’APPLICATION
Les étapes, du début au suivi.
Renseignez l’entreprise et le client
Dans Mon entreprise, complétez les informations professionnelles et les coordonnées reprises sur vos documents. Créez ensuite la fiche du particulier ou du professionnel, avec l’adresse utile au dossier. Vous pourrez réutiliser ces informations pour les prochains documents.
Décrivez les travaux à réaliser
Créez un devis pour ce client. Séparez les prestations en lignes compréhensibles : désignation, quantité, unité et prix. Vérifiez la TVA applicable à votre situation et les éventuelles remises. Une description précise aide le client à comprendre ce que comprend votre proposition.
Relisez le document avant le partage
Vérifiez les coordonnées, les prestations, les totaux et les modalités de paiement préremplies. Ouvrez le PDF pour contrôler le résultat, puis partagez-le avec l’une des applications disponibles sur votre appareil.
Tenez le statut du devis à jour
Indiquez où en est le dossier : en attente, envoyé, validé ou annulé. Mettez le statut à jour après votre échange avec le client. Ce suivi vous aide à retrouver les propositions à reprendre et celles qui peuvent passer à la facturation.
CAS PRATIQUE
Exemple : préparer un devis de peinture
Pour un séjour à repeindre, détaillez la protection de la pièce, la préparation des supports et la mise en peinture. Précisez les surfaces ou quantités et ce qui est compris dans chaque prestation. Les prix restent ceux que vous avez définis pour votre intervention.
Lors d’un prochain chantier comparable, votre bibliothèque d’articles permet de retrouver les prestations habituelles. Adaptez toujours les quantités et la description au nouveau dossier, puis vérifiez le PDF avant de l’envoyer.
Une bibliothèque pour éviter de ressaisir les mêmes prestations
La préparation d’un devis demande souvent de reprendre les mêmes désignations. Avec la bibliothèque d’articles de Pro, vous retrouvez vos prestations et les ajoutez au document. Vous gardez ensuite la main pour adapter le devis au travail demandé.
- Utilisez des désignations que le client comprend.
- Distinguez les prestations différentes plutôt que de tout regrouper sur une ligne.
- Relisez les unités, les quantités et les conditions avant chaque envoi.
Du devis accepté à la facture
Une fois la proposition acceptée, le dossier peut servir de point de départ à la facturation. Selon votre offre et le déroulement des travaux, vous retrouvez les parcours de facture d’acompte, de situation et de solde. Les informations du client restent rattachées au dossier.
Le statut du devis sert à organiser votre suivi. Il ne remplace pas la conservation de l’accord du client et des échanges liés aux travaux.
Essayer sur vos premiers dossiers
L’offre gratuite comprend les clients en illimité, trois parcours complets du devis à la facture et trois chantiers sur la vie du compte, avec création et partage des PDF. Pro ajoute notamment la bibliothèque d’articles et les parcours avancés de facturation. Les modalités détaillées sont présentées sur la page Tarifs.
Questions fréquentes
Puis-je réutiliser les informations d’un client ?
Oui. Une fiche client enregistrée peut être sélectionnée pour les documents suivants. Actualisez ses coordonnées lorsqu’elles changent et vérifiez celles du document avant le partage.
Comment transmettre le devis ?
Affichez le PDF, puis choisissez le moyen de partage disponible sur votre appareil. Vous gardez la main sur le destinataire et l’envoi.
Le statut envoyé prouve-t-il que le client a accepté ?
Non. Envoyé et validé sont deux états distincts du suivi. Mettez le statut à jour en fonction de vos échanges et conservez l’accord du client.